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从微观层面来看，我国企业盈利状(zhuang)况非常明显，部分行业受益于政(zheng)策(ce)支持和行业景气提升。人形机(ji)器人，ai等前沿科技领域正迎来(lai)爆发性增长；而传统行业则是面临需求不足，产能过剩、成(cheng)本上升的困(kun)境。上市公司业绩(ji)表现分化，也影响到市场对其估值，进而影响整体市场的表现。中央多次提出要(yao)活跃资本市场，稳住楼市(shi)、股市，而资本市场(chang)走强也能有效提升赚钱(qian)效应(ying)，提高投资者的财产性收入，从(cong)而有利于推动消费回升，进而带动经济增长，形成良性循环(huan)。市场在短期之内可能会维持震荡格局，后续(xu)需要关注宏观经济政策和经济数(shu)据的变化。行业配置方面，可以关注受(shou)政策支持的一些具有长期增长潜力的(de)科技、新消费的板块。近期表现突出的创新药等领域也可以持续关(guan)注。经过四(si)年的(de)下跌，很(hen)多医药(yao)股的估(gu)值依然(ran)较低，提供了较好的投资机会。而防御性板(ban)块，比如红利板块(kuai)、公用(yong)事业等则可以适当配置，以平衡投资组合的风险。在经过一个多月调整之后(hou)，市场有望酝酿新一波(bo)反弹行情，下半年市场行情值(zhi)得期待。而代表经济转型方向的(de)类型，如(ru)机器人、新消费、创新药等板块有(you)望再(zai)次强势上攻，带来市场整体的重心回升。近(jin)期(qi)，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩(wan)概念股则(ze)需注意过快上(shang)涨的风险。投资者不要盲目追高，从(cong)而(er)防止估值突然出现回落而带来的投资风险(xian)。一些受到政策利空及居民收(shou)入下降影响的品牌白酒等(deng)消费板块，则可以从价值投资角度进行研究。如果具备较高的业绩增长确定(ding)性(xing)以(yi)及估值吸引力，可以考虑(lv)逢低布局。

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