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2025年上半年(nian)，乌克兰(lan)对俄罗斯(si)空军基(ji)地的军事(shi)打(da)击升级(ji)，以及美国将(jiang)钢(gang)铁铝关税从25%大幅上调至50%的贸易保护政策，都导致全(quan)球风险偏好急剧(ju)下降(jiang)。

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从微观层面来看，我国企业盈利状况非常明显，部分行业受益于政策支持和行业景气提升🩳🍇🥕🍋。人形机器人🥭🍑👿，ai等前沿科技领域正迎来爆发性增长🍋；而传统行业则是面临需求不足，产能过剩、成本上升的困境💓。上市公司业绩表现分化🍒🍅🥝，也影响到市场对其估值，进而影响整体市场的表现。中央多次提出要活跃资本市场，稳住楼市、股市，而资本市场走强也能有效提升赚钱效应，提高投资者的财产性收入🌽💖🌽，从而有利于推动消费回升，进而带动经济增长，形成良性循环。市场在短期之内可能会维持震荡格局👚🥿🍇🥿，后续需要关注宏观经济政策和经济数据的变化👜🥑👝。行业配置方面，可以关注受政策支持的一些具有长期增长潜力的科技🍎👛、新消费的板块。近期表现突出的创新药等领域也可以持续关注🤬🍋🥑。经过四年的下跌，很多医药股的估值依然较低👙🤬👅，提供了较好的投资机会😡🤍💟👢💛。而防御性板块，比如红利板块👅👜、公用事业等则可以适当配置🍎，以平衡投资组合的风险💖。在经过一个多月调整之后🍑😈🩲，市场有望酝酿新一波反弹行情💯👚👠👡🥬，下半年市场行情值得期待。而代表经济转型方向的类型，如机器人、新消费、创新药等板块有望再次强势上攻🌽💝，带来市场整体的重心回升。近期，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意过快上涨的风险。投资者不要盲目追高，从而防止估值突然出现回落而带来的投资风险。一些受到政策利空及居民收入下降影响的品牌白酒等消费板块，则可以从价值投资角度进行研究。如果具备较高的业绩增长确定性以及估值吸引力💞🍆💝，可以考虑逢低布局🍋💛。

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公司的经销商折扣及市场开发费余额虽有所增加💋，但是占营业收入的比重相对较低，且同比变动情况与同行业不存在显著差异。特别是2022年同比变动下降16%，2023 年仅增加3%。主要是2024年，由于行业竞争加剧🍑🍇🥔🩳，经销商库存加大等原因，为帮助经销商消化社会库存，形成良性循环，所以在销售折扣方面针对不同的产品增加了3%-5%的销售折让🍍🥻，增加部分主要用于帮助客户消化库存。

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1、何亚东(dong)在会上还就中美经贸磋(cuo)商机制首次会议相关情况作出回应，他(ta)指出，中美经贸团(tuan)队双方就(jiu)落实两国元首6月5日通(tong)话重要共识和巩固日(ri)内瓦经贸会谈(tan)成果的措施框架达成原则一致(zhi)，就解决(jue)双方彼此经贸关切取得新进展(zhan)。下一步，双方将进一步发(fa)挥好中美经贸磋商机制作用，继续保持沟通对话，不断增(zeng)进共识、减少(shao)误解、加强合作，共同推动中美经贸关系行稳(wen)致(zhi)远。

2、受訪(fǎng)人士認(rèn)爲(wèi)，在投資者(zhe)日益註重機(jī)構(gòu)實(shí)力的揹(bēi)景下，缺乏特色優(yōu)勢(shì)的中小基金很難(nán)穫(huò)得資金青睞(lài)(lai)。多數(shù)中小基金長(zhǎng)期掙紮(zā)在(zai)盈虧(kuī)平(ping)衡線(xiàn)坿(fù)近，盈利(li)睏(kùn)境直接削弱了其(qi)股權(quán)價(jià)值(zhi)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，在(zai)監(jiān)筦(guǎn)趨(qū)嚴(yán)、競(jìng)爭加劇(jù)的環(huán)境下，中小基金轉型陞(shēng)(sheng)級(jí)所麵(miàn)臨(lín)的挑戰(zhàn)也日益艱(jiān)巨。