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据华尔街见闻此前援引央视新闻报道，以(yi)空军正在对(dui)伊朗境内数十(shi)个与核计划和其他军事设施(shi)相关的目标发动(dong)空袭，并(bing)且将此次行动命名为“狮子的力量”。以军称，伊朗拥有足够的浓缩铀，可以在几天内制造出多枚炸弹，因此需要(yao)采取行动应对这一“迫在眉睫的威胁”。以色列总理表示，以(yi)军对伊朗核设(she)施的军事行动将持续数日，直(zhi)至消除威胁为止。

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1、2025年上半年，全毬(qiú)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)最(zui)大的預(yù)期差昰(shì)“美國(guó)例外論(lùn)”被證(zheng)僞(wěi)，原囙(yīn)(yin)包括Deepseek時(shí)刻、特朗普關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)咊(hé)美國財(cái)政約(yuē)束。下半年，關(guan)稅(shui)談(tán)判的潛(qián)在反(fan)復(fù)、滯脹(zhàng)(zhang)預期的驗(yàn)(yan)證咊《美麗(lì)大灋(fǎ)案(an)》（One Big Beautiful Bill Act）的落地相互交織，如何(he)把握短期交易節(jié)奏、理解(jie)“美國否定論”敘(xù)事下的全毬資金再平衡的趨(qū)勢(shì)？

2、该行认为，今年高速公路板块的配置机会逐渐向港股转移。对比A股的四家A+H高速公路公司，可以看到在同股同权的情况下👅，A股股价相对H股的溢价都超过50%。此外，4家A+H高速公司年初以来的港股涨幅都明显高于A股。观察过去两年A+H高速公路股的A股对H股溢价率变化情况也可以发现，港股高速公路目前正在经历一个价值发现的过程。23-24年重点公司A股对H股溢价率持续走高，但进入25年后👜💗，溢价率有逐渐收窄的趋势。