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宏(hong)观环境上看，美国或已经进入“股债(zhai)汇三杀”高发阶段。如果(guo)AI浪(lang)潮不(bu)再是美国的“独角戏”，那么美国科技股高估值的(de)合理性就容(rong)易受到挑战。如果“孪生赤字”是不可持续的(de)，无论美国整顿或不整顿财政，美元(yuan)贬值周(zhou)期(qi)或将延续，那么美债也难再享受“例(li)外论”叙事下过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元资产的正反馈循环正走向其对立面。

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A股市场全线回调，深证成指、创业板指跌逾1%；港股亦走弱，恒(heng)生科技指数跌近2%。截(jie)至收(shou)盘，沪指放量跌(die)0.75%报3377点(dian)，深证成指跌1.1%报10122.11点，创业(ye)板指(zhi)跌1.13%报2043.82点，北证50指数跌2.92%，沪深北(bei)三市合计成交15041亿元(yuan)，较此前一日增加约2000亿元。

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