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尽(jin)管博通的(de)指(zhi)引让市场觉得不够惊艳,但(dan)是(shi)关于其交(jiao)换机的发酵却并没停止(zhi)。我们知道,算力网络(luo)的升级必然推动通信网络高(gao)端化,英(ying)伟达GB200 NVL72机架放量之后,组网(wang)必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信网络来(lai)看,A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块,一是技(ji)术存在较强的壁(bi)垒,无论是设(she)计研发能力还是工程制造经验,都在(zai)中短(duan)期(qi)内挡住(zhu)了(le)竞争对手。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链(lian)中,相关企业的业绩兑现能力在(zai)2024年来的业(ye)绩报告中已被多次证明。
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1、
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