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1、站在当前时(shi)点(dian),我们对市场行情仍相对乐观,更(geng)多(duo)关注结构(gou)性机会。流(liu)动(dong)性层面,国(guo)内(nei)资本市场流动性仍相对充裕,5月央行降准降息落地,宽货币政策环境还(hai)在维持。关税方面,虽然美方政策波动较大,但关税压力最大的时期已经(jing)度过,国内政策继续“以稳为主”,短期大(da)规模增量**政策出台(tai)概率较(jiao)低。国内宏(hong)观经(jing)济仍处(chu)在筑底修复的过程中,经济波(bo)动不大。产业层面,海外互联网(wang)大厂(chang)财报、指引、资本支出都超预期,缓解了此前市场对(dui)AI逻(luo)辑持续性的担忧。
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