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2、考虑到6月至9月的低基数,大摩认为华(hua)润置地将在未(wei)来几个月保持优异表现(尽管面临宏(hong)观逆境,但总租金收(shou)入同(tong)比增长可能超过12%,同店销(xiao)售增长同(tong)比增(zeng)长5-10%),这得益于疲(pi)软的购物中心运营商带来的市场份(fen)额增长,这将为该行目前保守的2025年收入比9%上租金增长的潜力上。大摩预计,在其C-REITs的帮助下,华润置地未来几季将加速向高价值资产管(guan)理公司的转型。该股预测(ce)市盈(ying)率约7倍,尽管(guan)近(jin)期表现优异,但仍比国营企业同(tong)业公(gong)司折价15%以(yi)上,比民营商场公司折价(jia)10%以上。
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