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从微观层面来看，我国企业盈利状况非常明显，部分行业受益于政策支持和(he)行业景气提升。人形机器人，ai等前沿科技领域正迎来爆发性增长；而传统行(xing)业则是面临需求不足，产能(neng)过剩、成本上升的(de)困(kun)境。上市公司业绩表现分(fen)化，也影响到市场对其估值，进而影响整体市场(chang)的表现。中央多次提(ti)出要(yao)活跃资本市场，稳住楼市、股市，而资本市场走强也能有(you)效提升赚钱(qian)效应，提高投资者的财产性收入，从而有利于推动消费回升，进而带动经济增长，形成良(liang)性循环。市场在短期之内可能会维持震荡格局，后续需要关注宏观经济政策和(he)经济数据的变化。行业配置方面，可以关注受政策支持的一些(xie)具有长期增长潜力的科技、新消费的板块。近期表现突出的(de)创新药等领域也可以持续(xu)关注。经过四年的下跌，很多(duo)医药股的估值依然较低，提供了较好的投资机会。而防御性板块(kuai)，比如(ru)红利板块、公用事业等(deng)则可以适当配置，以平衡(heng)投资(zi)组合的(de)风险。在(zai)经(jing)过一个多月调整(zheng)之后，市场有(you)望酝酿新一波反弹行情，下半年市场行情值(zhi)得期(qi)待。而代表经济转型方向的类型，如机器(qi)人、新消费、创新药等板块有望再次(ci)强势上攻，带来市场整体的(de)重心回升(sheng)。近(jin)期，因labubu爆火而大幅上涨的(de)潮玩概念股则需注意(yi)过(guo)快上(shang)涨的风险。投(tou)资者不(bu)要盲目(mu)追高，从(cong)而防(fang)止估值突然出现回落而带来的投资风险。一些受到政策利空及居民收入下(xia)降影响的(de)品牌白酒等(deng)消费板块，则可以从价值投资角度(du)进行研究。如果具备较高的业(ye)绩增长确定性以及估值吸引力，可以考虑逢低布局。

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