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2、从“美国例外(wai)论”向“美国否定论”的(de)转变，是(shi)短期(qi)的(de)叙事，还是长期的范式转变(bian)？如果AI浪(lang)潮(chao)不再是美国的“独角戏”，那么美国科技股(gu)高估值的(de)合理性(xing)就容易受(shou)到挑战。如果“孪生赤字”是(shi)不(bu)可持续的，无论美国整顿或不整顿财(cai)政，美元贬值周期(qi)或(huo)将延续，那么美债也难(nan)再享(xiang)受“例外论”叙事下过高的“安全溢价”。贸易(yi)逆差-美元资产的正反馈循环正走向其(qi)对立面。