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2、宏(hong)观(guan)环境上看，美国或已经进入“股债汇(hui)三杀(sha)”高发阶段。如果AI浪潮不再是美国的“独(du)角(jiao)戏”，那么美国(guo)科技股高估值的合(he)理性(xing)就容易受到挑战(zhan)。如果(guo)“孪生赤字”是不可持续的，无论美国整顿(dun)或不整顿财政，美元贬值周期或将延续，那么(me)美债也(ye)难再享受“例外论”叙事下过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元资产的正反馈(kui)循环正走向(xiang)其对立面。