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6月12日🍓，蚂蚁国际回应将在中国香港地区申请稳定币牌照，“蚂蚁国际正在全球财资管理方面加速投资、拓展合作🥾👅🥥，欢迎香港立法会通过《稳定币条例草案》👡，（我们）将于法案生效、相关通道开启后提交申请。”

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安(an)永大中華(huá)區(qū)TMT行(xing)業(yè)聯(lián)蓆(xí)主筦(guǎn)郃(hé)伙人李康認(rèn)爲(wèi)，在(zai)企業齣(chū)海大戰(zhàn)畧(lüè)(lve)下，很多(duo)企業(ye)都有海外擴(kuò)(kuo)張(zhāng)、海外籌(chóu)資(zi)、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、搨(tà)(tuo)寬(kuān)投資渠道(dao)的需求。這(zhè)昰(shì)(shi)今年上半年香港IPO市場(chǎng)活(huo)躍(yuè)的重要囙(yīn)素之一。此外，中國(guó)證監(jiān)會(huì)優化境外上市備(bèi)(bei)案機(jī)製、香港放寬對(duì)中國內(nèi)(nei)地企業的上市要求，也昰推動(dòng)香港IPO市(shi)場活躍的重要囙素。

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政策端，医保谈判预期优化💌，创新药支持力度加码🥭。6月11日，国家医保局发布《2024年国家医保药品目录调整工作方案（征求意见稿）》🍎👜🤬，明确对创新药实施差异化评审规则🥦💌，首次提出对"全球首创"（FIC）和"临床急需"品种给予价格保护机制🍇👅，市场预期创新药谈判降价压力边际缓解😠。此外，6月9日国办文件提出“制定商业健康保险创新药品目录”🩱🥭，完善“医保+商保”多层次支付体系，解决高价药支付难题💞🍊👛💗。地方层面🥒，上海、北京等地近期出台生物医药产业专项扶持政策，对创新药临床试验、国际化申报给予资金补贴，进一步强化产业信心🎒💞。

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1、从(cong)微观层面来看，我国(guo)企业盈利状况非常明显，部(bu)分(fen)行业受益于政策支持和行业景气提升。人形机器人，ai等前沿科技领域正(zheng)迎来爆发性增长(zhang)；而传统行业则是面(mian)临需求不足，产能过剩、成本上升的困(kun)境。上市公司业绩表(biao)现分化，也(ye)影(ying)响到(dao)市场对其(qi)估值，进而影响整(zheng)体市场的表现(xian)。中央多次提出要活跃资本市(shi)场(chang)，稳住楼市、股市，而资本市场走强也能有(you)效提升赚(zhuan)钱效应，提高投资者的财产性收入，从而有利于推动消费回升，进而带动(dong)经济增长，形成良性循环。市场在短期之内可能会维(wei)持震荡格局，后续需要关注宏观经济政策和经济数据的变化。行业(ye)配置方面，可以关注受政策支持的一些具有长期增(zeng)长潜力的科技、新(xin)消费的板块(kuai)。近期表现突出的创新药(yao)等领域也可(ke)以持续关注(zhu)。经过四年的下跌，很多医药股的估值依然较低(di)，提供了较好的投资机会。而防御性(xing)板块，比如红利板块、公用事业等则可以适当配(pei)置，以平衡投资组合的风险。在经(jing)过一个(ge)多月调整之后，市场有望酝酿新一波反弹行情，下半年市场行情值得期(qi)待。而代表经济转(zhuan)型(xing)方向的类型，如机器人、新消费(fei)、创新药等板块有望再次强(qiang)势上攻，带来市场整体的重心回升。近期，因labubu爆(bao)火(huo)而大幅上涨的(de)潮玩概念股则需注意过快(kuai)上涨的风险(xian)。投资(zi)者不要盲目(mu)追高，从而防止估值突然出现回落而带来的(de)投资风险。一些受到政策利空及居民收入下降影响的品(pin)牌白酒等消费板块，则可以从价值(zhi)投资角(jiao)度进(jin)行研(yan)究(jiu)。如果具备较高的业绩增长确定性以(yi)及估(gu)值吸引力，可以考虑逢低布局。

2、據(jù)TrendForce及業(yè)內(nèi)人(ren)士預(yù)(yu)測(cè)(ce)，2025年長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)在DRAM市場(chǎng)的市佔(zhàn)率或超過(guò)10%。若此預期實(shí)現(xiàn)，全毬(qiú)DRAM市場將(jiāng)迎(ying)來(lái)第四位國(guó)際(jì)巨頭(tóu)(tou)。