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富国银行(xing)高级全球(qiu)市场策略师Scott Wren表(biao)示：“我认为，市场普遍预期通胀(zhang)率至少会小幅上升。考虑(lv)到经济放(fang)缓、盈(ying)利增长减速及众多待解决的贸易谈判，此时冲击(ji)历史新高缺乏充分理由。我认为市场(chang)出现波动甚至小幅下跌才(cai)更合理。“

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虽与食品饮料赛道不同，但底层逻辑相通：谁能抓住需求变迁，谁就是下一个王者。就像茅台用联名破圈，药企也在加速布局细胞治疗👅👞👝、血友病药物等前沿领域（如三生国健抗IL-1β单抗进入上市倒计时）💘，只不过这次比拼的是临床价值和政策红利🧄😠。

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内矿方面，今年国产铁精粉产量同样低于市场预期🩲💓🥦🥑。2024年末市场基于对辽宁思山岭铁矿一期（铁精粉产能531万吨/年）、河北马城铁矿（完全产能2200万吨/年）等项目的逐步投产预期，对国产铁精粉的产量同样有小幅增量预期。但Mysteel的数据显示，1-4月433家矿山企业铁精粉累计产量9038万吨🍋，同比下降804万吨🩰👢🌽🥭，降幅8.2%。分区域来看，内矿主要产区华北和东北同比产量同比分别下降468万吨和180万吨👅🥔，降幅12.1%👿👠🥒👅🥬、9.1%。今年东北😠、华北地区的安全检查和环保检查导致区域内中小型矿山阶段性停产，此外，西南地区矿山尾矿处理和品味下降等问题同样导致实际产量偏低。

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1、站在当前时点，我们对(dui)市场行情仍相对乐观，更多关注结构性机会(hui)。流动性层面，国内资本市场流(liu)动(dong)性仍相对充裕，5月央行降(jiang)准降(jiang)息落地(di)，宽货币政策环境还在维持(chi)。关税方面，虽(sui)然美方政策波(bo)动较大，但(dan)关税压力最大的时期已经度(du)过，国内政(zheng)策继续(xu)“以稳为(wei)主”，短期大规模增量(liang)**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在(zai)筑底修复(fu)的过程中，经济波动不大。产业层面(mian)，海外互联网大厂财(cai)报、指引、资本支出都超预期，缓(huan)解了此前市场(chang)对AI逻(luo)辑持续性的担忧。

2、综上，我们对接下来的科技股表现持乐观态度，并重点看好以下方向：1）AI在各行各业的应用落地；2）股价低位的今年业绩有拐点的公司；3）重点领域国产替代。