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2、考虑到6月至9月的低(di)基数(shu),大摩认(ren)为华润(run)置地将在未来几个月保持优异(yi)表现(尽管面临宏观逆境,但总租金收入同比增长可能超过12%,同店销售增长同比增长5-10%),这得益于疲软的购物中(zhong)心(xin)运营商带来的(de)市场份额增长(zhang),这将为该行目前保守的2025年收入比9%上租(zu)金增长的潜力上。大摩预计,在其C-REITs的帮助下,华润置地未来几季将加速向高价值资产管理公司的转型。该(gai)股(gu)预测市盈率约7倍,尽管近期表现优异,但仍比国营企业同业(ye)公司折价15%以上,比民营(ying)商场公司折价10%以上。
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