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从微观层(ceng)面来看，我(wo)国企业盈利状况(kuang)非常(chang)明显，部分行业受益于政策支持和行业景气提升。人形机器(qi)人，ai等前沿科技(ji)领域(yu)正迎来爆(bao)发(fa)性(xing)增长；而(er)传统行业则(ze)是面临需求不(bu)足，产(chan)能过剩、成本上升的困境。上市公司业绩表现分化，也影响(xiang)到(dao)市场对(dui)其估值，进而影响整体市场(chang)的表现。中央多(duo)次提出要活跃资本市场，稳住楼市、股市，而资本市场走强也能(neng)有效提(ti)升赚钱效应(ying)，提高投资者的财产性收入，从而有利于推动消费回升，进(jin)而带动经济增长，形成(cheng)良性循(xun)环。市场(chang)在(zai)短期之内可能会(hui)维持震荡格局，后续需要关注宏(hong)观经济政策(ce)和经济数据的变化。行业配置方面，可以关注受政策支持的一些具有长期增长潜力的科技、新消费的板块。近期表现突出的创新药等领域也(ye)可以持续关注。经过(guo)四年(nian)的下跌，很多医药股的估值依然较低，提(ti)供了较好的投资机(ji)会。而防御性板块，比如(ru)红(hong)利板块、公用事业(ye)等则可以适当配置，以平衡投资组合的风险。在经过一个多月(yue)调(diao)整之后，市(shi)场有望酝酿新一波反(fan)弹行情(qing)，下半年市场行情值得期待(dai)。而代表经济转型方向的类型，如机(ji)器人、新消费、创新药等板(ban)块有望再次强势上攻，带来市场整体的(de)重心回升。近期，因labubu爆火而大(da)幅上涨(zhang)的潮玩概念股则需注意过快上涨的风险。投(tou)资者不要盲目追高，从而防止估值突然出现回落而带来的投资风险。一些受到政策利空及居民(min)收入下降影(ying)响的品(pin)牌白酒等消(xiao)费板块，则可以从(cong)价值(zhi)投(tou)资角度(du)进行研究(jiu)。如果具备较高的业绩增长确定性以及估值吸引力，可以考虑逢(feng)低布局。

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