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2025年上半年，全球宏观经济最大的预期差是“美国例(li)外论”被证伪，原因包括Deepseek时刻(ke)、特朗(lang)普关税冲击和(he)美国财政约束。下半年，关税谈判的(de)潜在反复、滞胀预期(qi)的验证和《美丽大法案》（One Big Beautiful Bill Act）的落地相互交织，如何(he)把握短期交(jiao)易节奏、理解(jie)“美国(guo)否定论”叙(xu)事下的全(quan)球资金再平衡的趋势？

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