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1、站在当前时点，我们对市场行情仍相对乐观(guan)，更多关注结构性机会。流动性层面，国内资本市场流动性仍相对充裕，5月央行(xing)降准降息落地，宽货币政策环境还在维持。关税方面，虽然美方政策(ce)波(bo)动较大，但关税压力最大的时期已经(jing)度过，国内政(zheng)策继续“以稳为主(zhu)”，短期大规模增量**政策出台概(gai)率较低。国(guo)内宏观经济仍处在筑底修复的过程中，经济波动不大。产业层面，海外(wai)互联网大厂财(cai)报(bao)、指引、资本支出都(dou)超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。

2、“过去四个月的通胀数据非常、非常好🧡🧅，”Mischler金融集团利率销售和交易部门董事总经理Tony Farren表示，“美联储还能忽略这种温和的通胀数据多久🍋？”