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1、站在当前时点，我们对市(shi)场行情仍相对乐观(guan)，更多关注结构性机会。流动性层面，国内资本市场流(liu)动性仍相对(dui)充裕，5月央行降(jiang)准降息落地，宽货币政策环境还在维持。关税方面，虽然(ran)美方政策波动较大(da)，但关税压力最大的时期已经(jing)度过，国内政策继续(xu)“以稳为主(zhu)”，短(duan)期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在(zai)筑底修复的(de)过程中，经济波动不大。产业层面，海外互联网大厂财报、指引、资本支出都超预期(qi)，缓解了此前(qian)市场对AI逻(luo)辑持续性(xing)的担忧。

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