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2、2025年上半年，全球宏观经济最大的预期差是“美国(guo)例外论”被证伪，原因包括Deepseek时刻、特朗普(pu)关税冲击和美国财政约束。下半年，关税谈(tan)判的潜在反复、滞胀预期的验(yan)证和(he)《美丽大法案》（One Big Beautiful Bill Act）的落地相互交织，如何把握短期交易节奏、理解“美国否定论”叙事下的全球资金再平衡的趋势？