张海峡博客以防长：以已到无法回头的地步 伊朗将付出沉重代价2025

我们将持续聚焦AI智能硬件，在云端算(suan)力、本地化部署、端侧应用(yong)上寻找机会。其(qi)中(zhong)，海外算力链方面，前期跌幅较深，龙(long)头个股近期已有明显反弹，在海外映射下，有望延续趋势性行情；国产链方面，近期大(da)型AIDC建设逐步落地，预计也会(hui)带动相关配套企业(ye)；应用(yong)端方面，人形机器人、AI眼镜(jing)和智能驾驶等(deng)或是最值得关注(zhu)的赛道。

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今年4月，红太(tai)阳曾在互动平台表(biao)示，公司现有(you)氯虫苯甲酰胺(an)产能为2000吨/年，产业链配套有2，3-二氯吡(bi)啶(ding)4000吨/年，K酸2500吨/年。云南曲靖还将建设年产6000吨氯虫苯甲酰(xian)胺项目。因公司该产(chan)品为全产(chan)业链生态圈(quan)闭环（乙醇、甲(jia)醇—吡啶碱—2，3-二氯吡啶—K酸—氯虫苯甲酰胺）项目，成本比较行业内(nei)更低，具体成本数据因公司机密不便透露。

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但据粤海饲料近期公告，该项目受社会经济、宏观环境等客观因素影响👿👄👠，整体建设进度较慢🍇🥾。为此🍍😻👚🥥，公司将项目交付时间预计延期至2025年8月9日。截至2024年底，该项目投资进度为67.39%🩲🍉🩲🍆。

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在此背景下😻🩳🧄，我们会自上而下研判行业发展趋势，自下而上紧跟企业发展经营情况，继续积极关注成长股，包括以下方向：1）行业竞争格局改善、企业进入利润释放期、估值偏低有望重估的港股科技互联网板块🎒；2）处于高速发展阶段的新消费领域🥿，包括潮玩🩱🥑🍓、美容护理、宠物食品🥑😻💗👡、新零售💟😻🍌🥻🥦、休闲零食、饮料等💋🧅🍅；3）受益AI技术驱动的子行业🍋👘👚💓，包括机器人🤬🥑🥿👢、智能驾驶、AI端侧应用等🥥👢🥑🍍。

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1、面对此类财政压力👙🌽🍌🍎，债券市场可能会经历“阶段性收益率飙升”。不过🥿👜，随着资金流入更高收益资产，这些收益率最终可能会回落🍅。Rieder指出：“系统中仍有大量现金🥬🍉👢💟💟，我认为收益率会维持在一定区间内👘🥾🥭🍓。”

2、中(zhong)泰證券指齣(chū)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yu)期提陞(shēng)，但(dan)中美(mei)貿(mào)易緩(huǎn)咊(hé)使得避(bi)險(xiǎn)需求(qiu)下行，黃(huáng)金價(jià)格短期預計(jì)維(wéi)持震盪(dàng)。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，美國黏性通脹(zhàng)(zhang)揮(huī)之不去，2025年(nian)已然進(jìn)入“滯(zhi)脹—衰退”堦(jiē)(jie)段，且(qie)日(ri)債(zhài)大跌揹(bēi)后更多(duo)昰(shì)央(yang)行持債佔(zhàn)比過(guò)高帶(dài)來的(de)市場流動(dòng)性問(wèn)(wen)題(tí)，美元信(xin)用體(tǐ)係(xì)的重塑已經(jing)成爲(wèi)(wei)趨(qū)勢(shì)，金價有朢(wàng)持續(xù)走高。