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2、5月市场整(zheng)体反弹，其(qi)中防御类资产、新消费、创新药创下新高。在外(wai)部环境不确定的背(bei)景下，上(shang)述方向或更受(shou)资金青睐。预计6月(yue)份整(zheng)体经济环境不会有明显变化，周期板块偏总量的方向机会可能比较少，希望沿着对抗外部不确定性(xing)的思路去寻找结构性的机会，稀小金属、能化、交运、农业中的一些细分(fen)方向，都有基本面变化的可能。