于双双vlog牛弹琴：一场中东大乱要开始了2025

AI 加速器市場(chǎng)將(jiāng)隨(suí)時(shí)間(jiān)不斷(duàn)擴(kuò)張(zhāng)，囙(yīn)爲(wèi) AI 現(xiàn)已不僅(jǐn)(jin)限于糢(mó)(mo)型(xing)訓(xùn)練(liàn)。囌(sū)姿豐(fēng)(feng)錶(biǎo)示，AI 已超越數(shù)據(jù)中心(xin)，被用于雲(yún)應(yīng)用、邊(biān)緣(yuán) AI 咊(hé)客戶(hù)耑(duān) AI。所(suo)有這(zhè)些領(lǐng)域都需(xu)要加速器來(lái)創(chuàng)造必要的計(jì)算能力。

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上述溢价指数的走低，某种程度上说明A股相较于H股的整体溢价进一步收窄。从两个市场主要指数表现来看🩲🍊，年内A股市场主要指数表现弱于同期港股市场整体表现🍍🍏🍅。统计数据显示🍓，年初至今🥔💌，港股市场恒生指数累计上涨19.82%，恒生科技指数累计上涨19.32%，恒生中国企业指数累计上涨19.75%🥥。相较之下，同期的A股市场中🍓👡💕，上证指数累计仅上涨1.52%🩲🥒，深证成指累计则下跌1.73%，创业板指数累计下跌3.48%🍌🍈💗👞，科创50指数累计下跌1.11%。

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本周，上证指数再(zai)次站上3400点。在3400点反复震荡后，周五出现调整。3400点是(shi)一个重要的整数(shu)关口。如果能够在下半年有效站上这一关口，市场可能会开启进一(yi)步(bu)上升(sheng)的行情。宏观来(lai)看，当前我国经济(ji)正处于结构调整与转型的关(guan)键时期。5月宏观经济数据显示：中美互降关税后，外需有所改善，但固定增加值同比或因多种(zhong)因素回落。物价方面(mian)，关税不确定性(xing)阴(yin)云未散，大多商品价格低(di)迷。PPI同比降幅出现加速迹(ji)象，而CPI则延(yan)续了负增长趋势(shi)，连续三个(ge)月出现0.1%的负增长。未来，需要通过更(geng)加积极的财政政策以(yi)及适度宽松的货币(bi)政策来拉动投资，带(dai)动(dong)消费，提升需求。在(zai)融资方面，实体(ti)融(rong)资(zi)需求仍显不足，实体经济的复苏仍面临挑(tiao)战，这对市场的回升施加了一定的压力。

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展望后市，陆甲明认为，国内PVC的基本面逻辑依然以(yi)供需修复为主。6—8月关注的焦点有两个方面：一是夏季PVC装置(zhi)检(jian)修给供给端带(dai)来的(de)实际(ji)影响，以及其修(xiu)复供需(xu)关系(xi)的具(ju)体成效。二是在外贸宏(hong)观环境阶段性缓和的背景下，PVC粉(fen)料与铺地制品出口能否延续良好(hao)态势。

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2、王亚军预测，如果2025年全年港股市场(chang)IPO规模最终在200亿美(mei)元-—250亿(yi)美元，那来自A股的公(gong)司大概能贡献80%左(zuo)右。