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2、2025年上半年，全球(qiu)宏观经济最大的预期差是“美国例外论”被证伪，原因包括Deepseek时刻(ke)、特(te)朗(lang)普关税冲击和美国财政约(yue)束。下半年，关税谈判的潜在反复、滞胀预期(qi)的验证和《美丽大法案(an)》（One Big Beautiful Bill Act）的落地相互交(jiao)织，如何把握短(duan)期交易节奏、理解“美国否定论”叙事下的(de)全球资金再平衡的趋势？