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尽管博通的指引让市(shi)场觉得不够惊艳,但是关于其交换机的发酵却并没停止。我们知(zhi)道,算力网络的升级(ji)必然推动通信(xin)网络高(gao)端化,英伟达GB200 NVL72机(ji)架放(fang)量之后(hou),组网(wang)必备的800G或1.6T交(jiao)换机需求也会迅速提升。从通信网络来(lai)看,A股的CPO和PCB是两块业(ye)绩(ji)兑现(xian)能力最强的板块,一是技术存在较强的壁垒,无(wu)论(lun)是设计研发能力(li)还是工程制造经验,都在中短期内挡住了竞争对手。二是A股优质(zhi)的企业已经跻身于全球AI的核(he)心产(chan)业链中,相关企业的业绩兑(dui)现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证(zheng)明。
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1、公司财报层面,预计盈利拐点临近,行业头部公司从“烧钱研发”到“自我(wo)造血”过渡。中(zhong)证沪港深创新药指数成分股中(zhong),约60%企业预计2025年经营性现金流转正,主要驱(qu)动因素包括:(1)重磅产(chan)品商业化放量(liang):如恒瑞医药PD-1国内年销(xiao)售额(e)超80亿元,荣(rong)昌(chang)生物ADC药物海外收入(ru)占比(bi)升至30%;(2)研发效率提(ti)升:临床成本控制优化,平均单药研(yan)发周(zhou)期从10年缩短至6-8年。现金流充(chong)裕的Big Pharma可能(neng)加速并购(gou)优质Biotech。(风险提(ti)示:个股仅供行业基本面(mian)说明,非(fei)个股推荐。)
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