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2、尽管博通(tong)的(de)指引让市场觉得不够惊艳，但是关于其交换机的发酵却并(bing)没停(ting)止。我们知道(dao)，算力网络的升级必然(ran)推动通信网络高端化，英(ying)伟达GB200 NVL72机架放量之后，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速(su)提升(sheng)。从通信网络来看，A股的CPO和PCB是(shi)两块业绩兑现能力最强的板块，一是(shi)技术存在较强的壁垒，无论是设计研发能(neng)力还是工程制造经验，都在中短期内挡住了(le)竞争对手。二(er)是A股优质的企业已经(jing)跻身于全(quan)球AI的核心产业(ye)链中，相关(guan)企(qi)业(ye)的(de)业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已(yi)被多次证(zheng)明。