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1、从“美(mei)国例(li)外论”向“美国否(fou)定论”的转变，是短期的叙事，还(hai)是长期的范式转变？如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”，那么美国科技股高估值的合理性就(jiu)容易受到挑战。如果“孪生赤(chi)字”是不(bu)可持续的，无论(lun)美国整顿或不(bu)整顿(dun)财(cai)政，美(mei)元贬值周(zhou)期或(huo)将延续，那么美(mei)债也难再享受“例外论”叙事下过(guo)高的“安全溢价”。贸易逆差-美(mei)元资产的正反馈循环正走向(xiang)其对立面。

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