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从微观层面来看，我(wo)国企业盈利状况非常明显，部分行业受益于政(zheng)策支持和(he)行业景(jing)气提升。人形机器人，ai等前沿科技领域正(zheng)迎来爆发性增(zeng)长；而传(chuan)统行业则是面临需(xu)求不足，产能过剩、成本上(shang)升的困境。上市公司(si)业绩表现分化，也(ye)影响到市(shi)场对(dui)其估值，进而影响整体市场的表现。中央(yang)多次提出(chu)要活(huo)跃资本市场，稳住楼市、股市，而资本市(shi)场走强(qiang)也(ye)能有效提升赚钱效应，提高投资者的财产性收入，从而(er)有利于推动消费回(hui)升，进而带动经济增(zeng)长，形成良性循环。市场在短期之内可能会维持震荡格(ge)局，后续需要(yao)关注宏观经济政策和(he)经济数(shu)据的变化。行(xing)业配(pei)置方面，可以关注受政策支持的一些具有长(zhang)期增(zeng)长潜力(li)的科技、新消费的板块。近期表现突出(chu)的创新药等领域也(ye)可(ke)以持续关注。经过四年的下跌，很多医药股的估(gu)值依然较低(di)，提(ti)供了较好的投资机会。而防御性板块，比如红利板块、公(gong)用事业等则(ze)可以适当配置，以平衡投资组合的风险。在经(jing)过一个多月调整之后，市(shi)场有望酝酿(niang)新一波反弹行情，下半年市(shi)场行情值(zhi)得期待。而代表(biao)经济转型方向的类(lei)型，如机器人(ren)、新消费、创新药等板块有望再(zai)次强势上(shang)攻，带来市场整体的重心回升。近期，因labubu爆(bao)火而(er)大幅上涨的潮玩概念股则需注意过(guo)快上涨的风险。投资者不要(yao)盲目追高(gao)，从(cong)而防(fang)止估值突然出(chu)现回落而(er)带来的投资(zi)风险。一些受到政策利空及居民(min)收入下(xia)降影响(xiang)的(de)品牌白酒(jiu)等消费板块，则可以从(cong)价值投资角度进行(xing)研(yan)究。如果(guo)具备较高的业绩增长(zhang)确(que)定性以及估值吸引力，可以考虑逢低布局。

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