打肿臂缝小花美国称不参与以色列对伊朗的打击2025

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站(zhan)在当前时点，我们对市场行情仍相对乐观，更多关注结构性(xing)机会(hui)。流(liu)动性层面，国内资本市场流动性仍相(xiang)对(dui)充裕，5月央行(xing)降准降(jiang)息落地，宽货币政策环(huan)境还在维持(chi)。关税(shui)方面，虽(sui)然美(mei)方政策波(bo)动(dong)较大，但(dan)关税压力最大的时(shi)期已经度过，国内(nei)政策(ce)继续“以稳为主”，短期大规模(mo)增量**政策出台概率较低。国内宏(hong)观经济仍处在筑底修(xiu)复的过程中，经济波动不大。产业层面，海外互联网大厂财报、指引、资本支出都超预期(qi)，缓解了(le)此前市(shi)场对AI逻辑持续性(xing)的担忧(you)。

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