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2025年上半年，全毬(qiú)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)(ti)平穩(wěn)，關(guān)(guan)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)導(dǎo)緻全毬工業(yè)生(sheng)産(chǎn)咊(hé)商品貿(mào)易“前寘”。2025年1-3月，標(biāo)普全毬製造業PMI連(lián)續(xù)(xu)3箇(gè)月運(yùn)行于50榮(róng)枯線(xiàn)以上（50.1、50.6咊50.3），4月重迴(huí)49.8。商品貿易(yi)量價(jià)呈V型，截止到5月底，商品貿易價格增速已恢復(fù)至年初水平。

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该行认为，今年高速公路板块的配置机会逐渐向港股转移👿🍈🥕🍄。对比A股的四家A+H高速公路公司👡🍋🥑🩳，可以看到在同股同权的情况下🥥，A股股价相对H股的溢价都超过50%👗🥔🍋。此外🍊🍅，4家A+H高速公司年初以来的港股涨幅都明显高于A股🥬👜💯。观察过去两年A+H高速公路股的A股对H股溢价率变化情况也可以发现👜👢🥝，港股高速公路目前正在经历一个价值发现的过程。23-24年重点公司A股对H股溢价率持续走高💋，但进入25年后，溢价率有逐渐收窄的趋势👜。

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昨日，A股市场涨跌互现🍌，Wind全A上涨0.13%，成交额1.3万亿元。中证1000指数上涨0.09%😈👠👚，中证500指数上涨0.12%，沪深300指数收跌0.06%😡😡💞，上证50指数收跌0.03%。指数在本周初大幅震荡后波动率再次回落👠🎒，有色及TMT板块偏强🩲🍉，家电👢🧄🩰👄、煤炭🥦、食品饮料走弱👅🍌🩰💞🥒。自6月以来💋🥭🍑🍊😡，中国资产表现偏强🍓🌽🍅👚🥦，股债齐升，计价6月可能存在的政策变化。其一，中美沟通进度超市场预期。6月9日，中美将在伦敦开展新一轮贸易谈判🥬🌽🍆，具体内容可能超过市场预期；其二，长效消费**政策受到市场关注👠👙🍓😠，消费促进政策思路可能出现变化🍆🍑🥬；其三，6月中下旬陆家尊论坛可能包含深化资本市场改革的进一步举措。近期公布的PPI数据显示，我国经济通胀水平仍处于低位🍋，二季度基本面可能转化为“弱现实🍉、强预期”🍆，市场风格中消费和科技可能仍然占优。财报方面👛，一季度，A股上市公司全市场营收增速跌幅连续3个季度收窄，但仍低于政策利率🍍💞，净利润同比4%左右，出现回升🍑👗😻😡，但ROE仍处于筑底企稳阶段🥕💟🍊。

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1、四年后的今(jin)天(tian)，这位以鲜明周期观点闻名的策略分析师悄然离任，其研究(jiu)院院长助(zhu)理职(zhi)务已于上周完成交接。而此时，国联证券与民生证券已完成中国证券业新“国九(jiu)条”后首单市(shi)场化并购，更名为国联(lian)民生证券的新主体正经历着整合阵痛——2024年年报显示净利润下滑40.80%，投行业(ye)务仍未从冲击中恢复。

2、上海国际电影节与世(shi)界知名电影节建立了良好的互(hu)动关系。备受影迷期待的“戛纳零时(shi)差(cha)”单(dan)元，今年为影迷带(dai)来(lai)13部戛纳新片，包括刚刚(gang)在戛纳获得主竞赛单元最佳(jia)编剧奖(jiang)的达内兄弟的(de)《年轻母亲之家》和荣获评审团奖(jiang)的《望向(xiang)太阳》。5月刚在戛纳放映和获奖的影片，6月就可以在上海热腾腾地“上桌(zhuo)”，实现国际电(dian)影(ying)节之间的艺(yi)术“接力”。