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1、2025年上半年，全球宏观经济最大的预期差是“美国例(li)外论”被证(zheng)伪，原因包括Deepseek时刻、特朗普关税冲击和美国财政(zheng)约束(shu)。下半年，关(guan)税谈判的潜在(zai)反复、滞胀预期的验证和《美丽(li)大(da)法案》（One Big Beautiful Bill Act）的(de)落地相互交织，如何(he)把握短(duan)期交易节奏、理解“美(mei)国否(fou)定论(lun)”叙事下的全球资金(jin)再平(ping)衡的趋势？

2、今年以来(lai)，保险资金明显加大了对银行(xing)股(gu)的配置(zhi)力度(du)，比往年更频繁地(di)举牌银行股。据21世纪经济报道记者统计，在2025年险资15次举牌中，8次举牌、增持银行股。如平安人寿多次(ci)举牌(pai)农业银行(xing)、邮储银行、招商银行(xing)，瑞众保险举牌中信银(yin)行。