妈妈女儿齐上阵第9节108万天价玩偶背后：Labubu的“反迪士尼式崛起”给中国IP上了三堂课2025

我们继续看好(hao)逻辑(ji)上受(shou)经济影响(xiang)较小且在三季度有较多催化(hua)的军工板块。本次印巴事件强(qiang)化了军贸逻辑，有(you)望在长周期提升军工(gong)板块估值中枢，军贸也有望成为板块中一(yi)个值得重点(dian)关注的新细分方向。

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受到中东地(di)缘政治风险加剧的消息影响，市场避险情绪升温，国(guo)际油价、金价再(zai)度飙涨(zhang)。WTI原油盘中突破77美元/桶，最高涨幅达到14.08%；布(bu)伦特原油突破78美元/桶，最高上(shang)涨(zhang)13.18%。COMEX黄金持(chi)续走强，盘中突破(po)3450美元(yuan)/盎司；沪金主力合约上涨，盘中最高价(jia)报801.14元/克(ke)。

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“PVC供给端收缩对供(gong)需(xu)平衡有着重要意义。”陆甲明表示，不过，由于(yu)PVC行业(ye)总体产能仍处于(yu)高位，市场对通过装置检修(xiu)来修复供需关系的成效持观望态度。

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更深层次来看，车企的账期革命标志着中国制造业供应链关系的范式转变🍇💖👄🍌。过去，主机厂通过延长账期、压低采购价将成本转嫁给供应商，这种“零和博弈”模式在行业高速增长期尚可维持，但在技术迭代加速🧅、市场竞争加剧的今天👿💟😻，已难以为继。车企开始意识到👗，供应链的稳定性与创新能力直接关系到自身的竞争力，而缩短账期🥬🎒🩱、优化付款条件👿🍄👜，是构建健康供应链生态的基石🧄🧅🍅🩳🥒。

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1、中美两国元首(shou)通(tong)话是一个(ge)好的开始，预计未来一个季度之内(nei)，外部压力相对可(ke)控，有利于市场风(feng)险偏好提升。目前(qian)宏观经济承压，行业暂时缺乏亮点，短期内投资可能还是偏向主(zhu)题，可关注新的(de)产(chan)业(ye)变化，挖掘一些位置合适、股价有一定安全边际的标的。

2、“我们都叫他‘太迟先生’，对吧？”特朗普表示，当前高(gao)利率推高联邦**借贷成本令他深感不满。他声称若通(tong)胀反弹，美联储随(sui)时可以重(zhong)新加息。