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1、站在当前时点，我们对市场行情仍相对乐观，更多关注结构性机会。流动性层面💯🥦🍋🍓，国内资本市场流动性仍相对充裕，5月央行降准降息落地🥿💗😈，宽货币政策环境还在维持🥕👘。关税方面👘，虽然美方政策波动较大，但关税压力最大的时期已经度过，国内政策继续“以稳为主”，短期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中👡🍈💓，经济波动不大🍓💖🍇🍇💯。产业层面，海外互联网大厂财报、指引、资本支出都超预期🤍🍄👗，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。

2、黄仁勋表示量子计算正迎来拐点，英伟达会与全球量子计算公司合作。未来超级计算机将有连接GPU的QPU，QPU负责量子计算，GPU做预处理等工作👡🥝🍒。其还宣布量子算法堆栈能在Blackwell 200上加速🤬，引发美股盘前量子计算概念股普涨🍇。