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2、站在当前时点,我们对市场行(xing)情仍相(xiang)对乐观,更(geng)多关注结构性机会。流动(dong)性层(ceng)面,国内资本市场流动性仍相对充裕,5月央行降准(zhun)降(jiang)息落地,宽货币政策环境还在维持。关税方面,虽然(ran)美方(fang)政策波动较大,但关税压力最大的时期已经度过,国内政策继续“以稳为主(zhu)”,短期大规模增量**政策出台概率较低。国(guo)内(nei)宏观经济仍处在(zai)筑(zhu)底修复的过程中,经济波动不大。产业层(ceng)面,海外互联网大(da)厂财报、指引、资本支出都超预期,缓(huan)解了此前市场对(dui)AI逻辑持续性的担忧。
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