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2、宏观环境上看，美国或已经进入“股债汇三杀”高发阶段。如果AI浪潮(chao)不再(zai)是美国的(de)“独角戏”，那(na)么美国科(ke)技股高估值的合理性就(jiu)容(rong)易受到(dao)挑战。如果“孪生赤字(zi)”是不可(ke)持续的，无论美国整顿或不整顿财政(zheng)，美元贬值周期或将延续，那么美债也难再(zai)享受“例外论”叙事下过高的“安全(quan)溢价”。贸易(yi)逆差(cha)-美元资产的正反馈循环正走向其对立面。