双11销量飞机绑上巨型“安全带”应对台风2025

站在当前时点，我们对(dui)市场行情仍相(xiang)对(dui)乐观，更多(duo)关注结构(gou)性机会。流动性层面，国内资本市场流动性仍相对充裕，5月央行降准降息落(luo)地，宽(kuan)货(huo)币(bi)政策环境还在维持(chi)。关税方面，虽然美方政策波动较(jiao)大(da)，但关税压力最大的时期已经度过，国内政策继续(xu)“以稳为主(zhu)”，短(duan)期大规(gui)模增(zeng)量**政策出(chu)台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底(di)修复的过程中，经济波动不大(da)。产业(ye)层面，海外互联网大厂财报、指引(yin)、资本支出(chu)都超(chao)预期(qi)，缓解了此前市场对(dui)AI逻辑持续(xu)性的担忧。

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