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公(gong)司(si)财报层面，预计盈利(li)拐点临近，行业(ye)头部公司从“烧钱研发”到“自我造血”过渡。中(zhong)证沪(hu)港深创新药指数成分股中，约60%企业预计2025年(nian)经营性现金流转正，主要驱动(dong)因(yin)素包括：（1）重磅(bang)产(chan)品(pin)商业化放(fang)量：如恒瑞医药PD-1国内年销售额超80亿元，荣昌生(sheng)物ADC药物海外收入(ru)占比升至30%；（2）研发效(xiao)率(lv)提升：临床成本控制优化，平均单药研发周期从10年缩短至(zhi)6-8年。现金流充裕的Big Pharma可能加速并购优质Biotech。（风险提示：个股(gu)仅供行业基本面说明，非个股推荐。）

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近期欧美原油月差大幅走强，尤其近期最为强势的WTI原油的月差结构接近了一年来的高位🥕🧡💞，显示了近期发生的系列事件对近端油价的提振作用明显💓💔，资金也是借此机会充分炒作推涨🤬。事实上我们看到美国在传统消费旺季终端消费仍非常平淡，弱于去年同期🍓🥻🎒，欧美成品油裂解差已经持续回落超一个月，原油市场供应过剩压力并未消除👿。如果地缘风险不失控的前提下🤬，油价很难打开上行空间👚😡💌🍑，而目前来看地缘局势给市场带来了不确定性，不排除地缘失控的可能，但总体来讲失控的概率仍是相对较小💞🧡🍋🍏。美国很难承受在中东地区制造战争的风险🍎，但在当前阶段投资者首先要注意控制油价失控大涨的风险🧅🧡，尽管这是一个小概率事件🍆，周日谈判之后地缘局面可能会有进一步变化🥔💕🍈🩱，因此周五夜盘留仓一定要控制好风险为前提👞😠🥿。

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在本次大会上，AMD 展示了其全面的(de)端到端集成人工智能平台愿(yuan)景，并推出(chu)了全新基于行业标(biao)准的开放、可扩展(zhan)的机架级人工智能基础设施产品。

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在经济停滞的情况下增加公共(gong)支出，**仅(jin)剩两(liang)种选择：通过税收筹集资金，或承担更多债务。其借贷方式之一是在公开市场发(fa)行债券（英国债券又(you)被称为“金边债券”）。

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1、AMD 錶(biǎo)示，Instinct MI350 係(xì)(xi)列超齣(chū)(chu)了 AMD 設(shè)定的五(wu)年目標(biāo)，即將(jiāng) AI 訓(xùn)練(liàn)咊(hé)高性能計(jì)算節(jié)(jie)點(diǎn)的能傚(xiào)提(ti)高 30 倍，最終實(shí)現(xiàn)了 38 倍的提陞(shēng)。

2、采用ROE、自由现金流和经营净现金流优(you)选金股池，2019年以来的年化收益率为19.54%。筛选最近一期(qi)定期报告(gao)日(ri)的(de)ROE（TTM）>20%、自由现金流和经营净现金流（TTM）为正(zheng)的个股，去除一致预测净利润负增长个股，得(de)到优选股票池，近两年的月度金股数(shu)目在15-25只左右。由于2018年股票池数量较少，因此我们从2019年开始选(xuan)股(gu)和(he)回测，发(fa)现优选金股组合2019/1/1-2025/6/13累计(ji)收益(yi)率215.25%，相对沪深300的超额收益率(lv)为185.85%，年化收益率19.56%。对(dui)比券商金股全股(gu)票策略，优选(xuan)策略超额收益明(ming)显。