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2、宏观环境上看，美国或已经进入“股债汇三杀”高发阶段👙👄🍋。如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”🥭，那么美国科技股高估值的合理性就容易受到挑战。如果“孪生赤字”是不可持续的，无论美国整顿或不整顿财政🥿💔🥦，美元贬值周期或将延续👗，那么美债也难再享受“例外论”叙事下过高的“安全溢价”💌🧅🍇。贸易逆差-美元资产的正反馈循环正走向其对立面🍑🥥💗。