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2、从“美国例外论”向“美国否(fou)定论”的转变，是短期的叙事，还(hai)是长期的(de)范式转变？如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”，那么美国科技股高估值的合(he)理性就容易(yi)受到挑(tiao)战。如果“孪生赤字”是不可持续的，无论美国整顿或不整顿财政，美元贬值周期或(huo)将延续，那么美债也难再享受“例外论(lun)”叙事下过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元资产的正反馈循(xun)环正走向其对立面。