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考虑到6月至9月的(de)低基数,大摩认为华润置地将在未来(lai)几个月保持优异表现(尽管面临宏观逆境,但总租(zu)金收入同比增长可能超过(guo)12%,同店销(xiao)售(shou)增长同(tong)比增长5-10%),这得益于(yu)疲软的购物中心运营商带来的市场份额增长,这将为该行目前保守的2025年收入比(bi)9%上租金增长的潜力上。大摩(mo)预计,在其C-REITs的帮(bang)助下,华润置地未来几季将加速向高价值资产管理公司(si)的转型。该股预测市盈率约7倍,尽管近期表(biao)现优异,但仍比国营企业同业公司折价15%以(yi)上(shang),比民营商场公司折(zhe)价10%以上。
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