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在板块方面，石油石化逆市大涨，领涨两市，通源石油（300164）、潜能恒信（300191）🍍👗😈🤬👚、贝肯能源（002828）、中曼石油（603619）、泰山石油（000554）😡🩱、石化油服（600871）等涨停或涨超10%。消息面上🥔，当地时间13日凌晨🍓💌👅👜，以色列国防部表示🤍💗👄，以色列对伊朗发动打击🍋🥻。

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从微(wei)观层面来看，我国企业盈(ying)利状况非常明显，部分行业受益于(yu)政(zheng)策支持和行业景气提升。人形机器人，ai等前(qian)沿科技领域正迎来爆发性增长；而传统行业则是面(mian)临需求不(bu)足(zu)，产能过剩、成(cheng)本上升的困境。上市公司业绩表现分(fen)化，也影响到市场对其估值，进而影响整体市场的表现。中(zhong)央多次提出要活跃资本市场，稳住楼市(shi)、股市(shi)，而资本(ben)市场走强(qiang)也能有效提升赚(zhuan)钱效应，提高(gao)投资者的财产性收入，从(cong)而有利于推动消费回升，进而带动经济增长，形成良性循环(huan)。市场在短期之内可能(neng)会维持震荡格局，后续需要关注宏观经济政策和经济数据的变化。行业(ye)配置方面，可(ke)以(yi)关注受(shou)政策支(zhi)持的一些具(ju)有长期增长潜力的科技(ji)、新消费的板块。近期表现突出的创(chuang)新药等领域也可(ke)以持续关注(zhu)。经过四年的下跌(die)，很多(duo)医药股的估值依然较(jiao)低，提供了较好的投资机会。而防(fang)御性板(ban)块(kuai)，比如红利板块、公(gong)用事业等则可以适(shi)当配置，以平衡投(tou)资组合的风险。在(zai)经过一(yi)个多月调整(zheng)之(zhi)后，市场有望酝酿新一波反(fan)弹行情，下半年市场行情(qing)值(zhi)得期待。而代(dai)表(biao)经济转型(xing)方(fang)向的类型，如机器人、新消费(fei)、创新药等板块有(you)望再次强势上(shang)攻(gong)，带来(lai)市场整体的重心回(hui)升。近(jin)期，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意过快上涨的风险。投资者不要盲目追高，从而防止估值突然出现回落而带来(lai)的投资风险。一些受到政策利空(kong)及(ji)居民收入下降影响的品牌白酒等消费板块，则可以从价值投资角度进行研究。如(ru)果具备较高(gao)的业绩增长确定性(xing)以及估值吸引力，可以考虑逢低布局。

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北鬭(dòu)星通、海格通信、華(huá)力創(chuàng)通(tong)及振芯科技的主(zhu)要(yao)産(chǎn)(chan)品均涵蓋(gài)北鬭(dou)GNSS芯片，囙(yīn)此選(xuǎn)取這(zhè)4傢(jiā)公司爲(wèi)華大北鬭的可(ke)比公(gong)司。報(bào)告期內(nèi)，可比公司的毛利率均值分彆(biè)爲 39.03%、35.88%及36.37%，昰(shì)華大北鬭毛利率的3倍還(hái)多。單(dān)就北鬭GNSS芯片(pian)相關(guān)業(yè)務(wù)而(er)言，華大(da)北鬭的毛利率也顯(xiǎn)著低于可比公司，特(te)彆昰2024年僅(jǐn)爲海格通信的一半。

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