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2、站在当前时点,我们对市场行情仍相对乐观,更(geng)多(duo)关注(zhu)结构性机会。流(liu)动性层(ceng)面,国内资本市(shi)场流动(dong)性仍相对充裕,5月央行降准降息(xi)落地,宽货币政策环境还在维(wei)持。关税方面,虽然美方政策波动较大,但关(guan)税压力最大的时期已经度过,国内政策继(ji)续“以稳为主”,短期大规模增(zeng)量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处(chu)在筑底修(xiu)复的过程中,经济波动不(bu)大。产业层面,海外互联网大(da)厂财报、指引、资本支出都超预期,缓解了此前市场对(dui)AI逻辑持续性的担忧。
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