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2、站在当前时点，我们对市场行情仍相对乐观，更多关注结构性机会。流动性层面👗🍏🥕，国内资本市场流动性仍相对充裕🥬🥬，5月央行降准降息落地😻，宽货币政策环境还在维持🍇👞🥔。关税方面🍊💯👡，虽然美方政策波动较大🥬，但关税压力最大的时期已经度过，国内政策继续“以稳为主”，短期大规模增量**政策出台概率较低💗🍆。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中👡🍑👚，经济波动不大。产业层面🩳🍊，海外互联网大厂财报、指引👅🩰🍌💗🥒、资本支出都超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧🍍。