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6月份，无论国内还是国外，最大的宏观变量应该就是美国关税政策🎒👢🥿👢，其他宏观政策方面没有太多不确定性，同时基本面相关的业绩也处于真空期👞。因此我们认为A股、H股大概率都是震荡市，关注个股重于大盘，可继续去寻找有变化的方向及公司。

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报告分析，黄金跃升成为全(quan)球第二(er)大储备资产，系全球央行增持黄金与国际金价攀(pan)升的(de)共同作用。尽管美元的占比仍然位居首位(wei)，其市场份额(e)正(zheng)在(zai)持续(xu)下降。市场分析认(ren)为，在多重因素共振(zhen)下(xia)，全球市场“去美元化”浪潮可能持续。

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6月5日，中国首席经(jing)济学家论坛理事刘(liu)煜辉在其个人微博@刘煜辉lyhfhtx发文称，“今年港交所将是全球最受欢迎的融资市场。下半年恒指、恒科指（步入）牛市是高概率（事件），上证指数迈过3700甚至4000也是高概率（事件），A股的魅力更在于个股，并购可能(neng)会出一批牛股……”

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今年1月，六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》，其中提到🤬，提升商业保险资金A股投资比例与稳定性🥬🥔💞🥕。在现有基础上，引导大型国有保险公司增加A股（含权益类基金）投资规模和实际比例。对国有保险公司经营绩效全面实行三年以上的长周期考核🍈💯，净资产收益率当年度考核权重不高于30%🥦，三年到五年周期指标权重不低于60%。抓紧推动第二批保险资金长期股票投资试点落地，后续逐步扩大参与机构范围与资金规模。

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1、A股(gu)创新药同样受到港股(gu)映(ying)射逻辑催化。自2018年(nian)港交所推(tui)出“18A”等创新上市(shi)规则，允(yun)许未盈利(li)或未产生收入的生物科技公(gong)司上市，2025年恒瑞医药等创新药(yao)龙(long)头登陆港股，受到市场广泛关(guan)注，同时作为离岸市场(chang)，美(mei)元贬值、资金回流新兴市场之下，港股也受到资金催化，港股创(chuang)新药板块表现亮(liang)眼，映射逻辑下，A股创新药也受到一定带动。综合来看，创新药受到基本面与交易面多重催化，后续行情仍然可期。

2、在(zai)權(quán)威專傢(jiā)看來(lái)，“活錢(qián)”增(zeng)速(su)明顯(xiǎn)加快，體(tǐ)現(xiàn)了近期一攬(lǎn)子金(jin)螎(róng)(rong)支持措施有傚(xiào)提振了(le)市場(chǎng)信心，投(tou)資、消費(fèi)等(deng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有迴(huí)煗(nuǎn)提陞(shēng)(sheng)蹟(jī)(ji)象。