魅力研习社以色列特拉维夫遭袭 含10处核设施2025

站在当前时点，我们对市场行情仍相对乐观，更多关注结构性机会(hui)。流动性层面，国内(nei)资本市场流(liu)动性(xing)仍相对充裕，5月央行降准(zhun)降息落地(di)，宽(kuan)货币(bi)政策环(huan)境还在维(wei)持。关税(shui)方面(mian)，虽然美(mei)方政策波动较大，但关(guan)税压力最大的时(shi)期已经度过，国内政(zheng)策继续“以稳为主”，短期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中，经(jing)济波动不大。产(chan)业层面，海外互联网大厂财报、指引、资本支出(chu)都超预期(qi)，缓解了此前市场对(dui)AI逻辑持续性的担忧。

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