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2、站在当前时点(dian)，我们对市场行情仍相对乐观(guan)，更多关注结构性机会。流动性层面，国内资本市场流动性(xing)仍相对充裕，5月央行降准降息落地(di)，宽货币政策(ce)环境还在维持。关税方面，虽然美方政(zheng)策波动较大，但关税(shui)压力最大的时期已经度过，国内政(zheng)策继续“以稳为主”，短期大规(gui)模增量**政(zheng)策(ce)出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中，经(jing)济波(bo)动不大。产业层面，海外互联网大厂(chang)财报、指引、资(zi)本支出(chu)都超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。