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彭博社记者 Mark Gurman 此前报道💖🤍👄，苹果正研发两款新 Vision Pro 头显。一款主打轻便和性价比，另一款则是通过连接 Mac 运行的设备👘👜。这款“连接式”头显可能带来更深层次的沉浸体验🤬😈🥕，尽管其具体发布时间尚未确定，但苹果似乎已开始为其铺路。

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上半年🌽💝，大类资产的宏观叙事从“美国例外论”转向“美国否定论”🍅🍍。分阶段而言👗💘🥔💘，年初至1月13日🎒，经济韧性下，特朗普交易仍在延续🥻💕；1月14日至4月4日👡💗🥝，美国衰退预期再起，而贸易摩擦更是点燃市场的担忧；4月5日以来🥥😻，贸易与美债问题发酵中，美国接连股债汇三杀。

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申万宏源证券发(fa)布研报称，2025年(nian)上半年，全(quan)球宏观经(jing)济最大的预期差是“美国例外(wai)论”被证伪，原因包括Deepseek时刻、特朗普关税冲击和美国财政约(yue)束。当前关税水平下，美国经济的(de)基(ji)准假设为“放缓但不衰退”，通胀上行与经(jing)济下行压力基本对称，次序上(shang)建议先关注通胀上行压力，而后关注经济下行压力。

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平安证券在研报中表示，银(yin)行板块具有高股息特征，以(yi)2024年度上(shang)市银行宣告分红(hong)的情况计算，银行板块(kuai)静态股息率(lv)水平位于所有行业第三位，相较以10年期国债衡量的无(wu)风险利率的溢价水平持续位于高位(wei)。充足的(de)拨备水平(ping)以及政策端对经(jing)营关注(zhu)的提升有望持续(xu)夯实板(ban)块盈利基础，资本水平充足背景下分红率有(you)望维持稳定。同时，银保渠道协同作用对于险企业务拓展的战略意义，也(ye)是险资加大银行股配置力度的原因。结合监管推(tui)动中长期(qi)资金入市的政策以及商业银行完善(shan)的股权监管制(zhi)度，未来，优质银行有望成为险资加大权(quan)益投资的“优先考虑”项(xiang)，保险资金有望成为板块持续的增量来源。

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2、貝(bèi)森特的評(píng)估與(yǔ)無(wú)黨(dǎng)派機(jī)構(gòu)國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室（CBO）的(de)估計(jì)形成了鮮(xiān)明對(duì)比。該(gāi)辦公室計算，這(zhè)(zhe)項(xiàng)稅(shuì)收灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年內(nèi)使(shi)美國(guo)赤(chi)字增加2.4萬(wàn)(wan)億(yì)美元，但未攷(kǎo)慮(lǜ)該灋案對經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)或借貸(dài)成本(ben)的(de)動(dòng)態(tài)影響(xiǎng)。賔(bīn)夕灋尼亞(yà)州大學(xué)沃頓(dùn)商學(xue)院的估計數(shù)字則(zé)更高，認(rèn)爲(wèi)(wei)會增加預算赤(chi)字(zi)2.8萬億美元。