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6月13日，欧洲央行管委、立陶宛央行行(xing)长Gediminas Simkus呼吁暂停利率调整，他指出美国的关税政策存在“极大的不确定性”。Simkus周四表示：“经(jing)过八次降(jiang)息后，我们已达到(dao)中性利率水平——现在重要的是要保持决策的灵活性，不要偏向某个方向。目前经济形(xing)势非(fei)常不明朗——没人知道美国在 7 月 9 日会做出怎样的决定。”Simkus表示：“我认为，有必要先暂停一下，审视一下我们整体的走势。我不排除今年再次降息的可能性(xing)，因为我认为存在通胀低于中期目(mu)标这一风(feng)险的可能(neng)性有所增加。”他的言论与法国央行行(xing)长的观点不谋而合。欧洲央行管委、法国央行行长Francois Villeroy de Galhau表示，对于未来的利率走向，这要视(shi)通胀的演变情况而定。我从来不会提前确定一个固定立场——我信奉务实和(he)灵活的货币政(zheng)策，一切(qie)还需拭目以待。

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1、当然🥿🍍，货币政策从出台到效果显现需要一个过程，未来预计央行还将综合运用多种货币政策工具🧡，保持流动性合理充裕🥑👛🥬。例如，6月初，人民银行公告开展1万亿元3个月期买断式逆回购操作🍎😡🍋💛🍑，为保持全月总体流动性充裕营造良好基础🍍，从月末披露到提前发布也为市场吃下定心丸💟🧅💘；另外，新增设了央行各项工具操作情况表👗👢，也使政策更加透明，有效引导并稳定市场预期。

2、从微观(guan)层面来看，我国企业盈利状(zhuang)况非常明显，部分行业受益于政策支持和行业景气(qi)提升。人形机器人，ai等(deng)前沿科技领域正迎来爆发(fa)性增长；而传统行业则是面临需(xu)求不足，产能过(guo)剩、成本上升的困境。上市(shi)公司业绩表(biao)现(xian)分(fen)化，也(ye)影(ying)响到市场对其估(gu)值，进而影(ying)响(xiang)整体市场的表现。中央多次(ci)提出要活跃资本市场，稳住楼市、股市，而资本市场(chang)走强也能有效(xiao)提升赚钱效应，提高投资者的财产(chan)性收入，从而有利于推动(dong)消费回(hui)升，进而带动经济增长，形成(cheng)良(liang)性循环。市场在短期之内可能会维持震荡格局，后续需要关注宏观经济政(zheng)策和经济数据的变(bian)化。行业配置方面，可(ke)以关注受政策(ce)支持的一些具(ju)有长期增长(zhang)潜力的科技(ji)、新消费的板块(kuai)。近期(qi)表现突出的创新药等领域(yu)也可(ke)以持续关注。经过四年(nian)的下跌，很多医药股的估值依然较低，提供了较好的投资机会。而防(fang)御性(xing)板块，比如红利(li)板块、公用事业(ye)等则可(ke)以适当配置，以平(ping)衡(heng)投资组合的风(feng)险。在经过一个多月调整之后，市(shi)场有望酝酿新一波反弹行情，下半年市场行(xing)情值得(de)期待。而代表经(jing)济转型方向的类型，如(ru)机(ji)器人、新(xin)消费、创(chuang)新药等板块有望(wang)再(zai)次强势上攻，带来市场(chang)整(zheng)体的重心回升。近期，因labubu爆火而大(da)幅上涨的潮玩概念股则需注意过快上涨的风险。投资者不要(yao)盲目追高，从而防止估值突然出现回落而带来的投资风(feng)险(xian)。一些受到政策利空(kong)及居民收入(ru)下降(jiang)影(ying)响的品牌白酒等消费板块，则可以从价值投资(zi)角度进行研究。如果具备较高的业绩(ji)增长确定性(xing)以及估值吸引力，可以考虑逢低布局。