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美国总统唐纳(na)德·特朗普表示，他打算在未来一到两周内对贸易伙伴设定单边关税税率，这一(yi)言论打击了市场对风(feng)险资产的(de)兴趣(qu)，令油价承压。

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5月市场整体反弹，其中防御类资产、新(xin)消费、创新药创下新高。在外部环境不确(que)定的背景下，上(shang)述方向或更受(shou)资金青睐。预(yu)计6月份整体经济环境不会有明显变化，周期板块偏总量的(de)方(fang)向机会可能(neng)比较少，希望沿着对抗外部不(bu)确定性的思路去(qu)寻找结构性的机会，稀小金属、能化、交运、农业中的一些细分方向，都有基本面变化的可能。

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1、站在当前时点，我(wo)们对市(shi)场行情仍相对乐观，更多关注结构性机会。流(liu)动性层面，国内资本市场(chang)流动性仍相对(dui)充裕，5月央行降(jiang)准降息落地，宽货币政策环境还在维持。关税方面，虽然美方政(zheng)策波动较大，但关税压力最大的时期已经度过，国内政策继续“以稳为主”，短期大规模(mo)增量**政策(ce)出(chu)台概率较低。国(guo)内宏观经济仍处在(zai)筑(zhu)底修复(fu)的过程中，经济波动不大。产业层面，海(hai)外互联(lian)网大(da)厂财报、指引、资(zi)本支(zhi)出都超预期，缓解了此前市场对(dui)AI逻辑持续性的担忧。

2、总统表示🥥🍈🩳，上调现行25%的汽车关税水平可以为美国国内汽车行业提供进一步的保护，他提及通用汽车计划未来两年内将向美国工厂投资40亿美元以规避关税🥑🩱。