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2、从“美国(guo)例外论”向“美国否定论(lun)”的转变，是(shi)短期(qi)的叙事，还是长(zhang)期的范式转变？如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”，那么美(mei)国科技股高估值(zhi)的合理性就容易受到挑战。如(ru)果“孪生赤字”是不可持续的，无论美国整顿或不(bu)整顿财政，美元贬值周期或将延续，那么美债也难再享(xiang)受“例外论”叙事(shi)下过高的“安全溢价”。贸(mao)易逆差-美元资产的正反馈循环(huan)正走向其对立面。