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尽管博通的指引让市场觉得(de)不够惊艳，但是关于其交换机的发酵却并没停止。我们知(zhi)道(dao)，算力网(wang)络的升级必然推动通信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之后，组(zu)网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速(su)提升。从(cong)通信(xin)网络来看，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块，一是技术存在较强的壁垒，无论是设计研发能力还是工程制造经验，都在(zai)中短(duan)期内挡住了竞争(zheng)对手(shou)。二是A股优质的企业已经(jing)跻身于全球(qiu)AI的核心产业链中(zhong)，相(xiang)关企业(ye)的业绩(ji)兑现能力在(zai)2024年来的业(ye)绩报(bao)告中已被多次证明。

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