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2、从“美国例外论”向“美国否定论”的转变,是短期的叙事(shi),还是长期的范式转变?如果AI浪潮(chao)不再是美国的“独角戏”,那么美国科技股高估值的合理性就容易受到挑战。如果(guo)“孪生(sheng)赤字”是不可持(chi)续的,无论美国(guo)整顿或不整顿财政,美元贬(bian)值周期或将延续,那么美债也难再(zai)享受“例外(wai)论”叙事下过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元资产的正(zheng)反馈循环正走向其对立(li)面。
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